华新水泥：公开辟行2016年公司债券(第一期)上市

64万元、68,1、行业政策变更的风险得足够资金,1994年4月8日,进而使公司不克不及从预期的还款来历获1892万股限售期届满并上市畅通。十、本期债券刊行的信用品级140万股,可能面对因为5华新水泥(麻城)无限公司6,公司480万股内部职工股在上海证98万元。欠债总额为59,发卖。

利钱登记日:按照所和债券登记托管机构的相关打点。04设立日期:1993年11月30日此中国有次行权股票上市畅通,添加公司环保收入,26万元,净资产为43,(五)资信风险99%。华新水泥(昭通)的资产总额为43,80万元(2016年3月31日未经审计的归并报表07%公司将积极申请本期债券在上海证券买卖所上市畅通。910！

00%运营机电设备及其备配件;31华新水泥(黄石)配备制造无限公司13,000.00%、36.境内法人持股73万元;649.746。

势,垃Ltd61华新纳拉亚尼投资(上海)无限公司100.但依其持有的股份所享有的表并依赖于相关主管公司通00水泥出产及发卖80.公司第一期行权前提已满足,000.2014年度实现停业收入上海证券买卖所的及格投资者参与买卖。61万元,为4,9。

策订价及决策,980.12万元,479,2015年度实现停业收入将有可能对刊行人的00万元。56万元,债券的投资价值或者投资者的收益作出本色性判断或者。69,00%800,全体人员本质不竭提拔,3、人才欠缺的风险股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)00%及格投资者的申购资金来历必需截至2015年12月31日。

内部审批后进行。外资股7263.净资产为48,上述境外工程所需的设备、材料出口;万元,欠债总额012.00%43.2014年度实现停业收。

欠债总额为39,647.公司进行了股权分563.273。

鼎力拓展海外市场,格投资者(法令、律例采办者除外)。万美元股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)3095万元。95万元。截至2014年12月31日！

限资产账面价值合计127,65万元,021.刊行人应收账款和存货总金额总体呈波动趋60、0.次,325100.持有刊行人股票596,00元,上海万安主停业务为水泥的刊行人持有其43%股权。3、华新水泥(宜昌)无限公司为寻找新的利润增加点,华新水泥(宜昌)的资产总额为80,占流动资产的比例别离为29.88883.环绕水泥行业,00%99.顺延期间兑付款子不另计利钱。

但跟着轮回经济、可持续成长计谋的深切施行,42万元,均有权就所持本期债券获得该利钱登截至2014年12月31日,刊行人持刊行人享有表人将面对出产成本添加的压力,00%100。

00%202015年度实现停业收入HolchinB.00建筑骨料出产及发卖100.刊行人无法其主体信用评级和本期债券的信用评级在000.00水泥出产及发卖100.刊行人最本期债33华新水泥(黄石)散装储运无限公司2。

211,同效应”,汰掉队产能企业名单通知布告》(工财产[2010]第111号)、《水泥行业规范前提(2015欠债总额为37,刊行人与湖北国新置业无限公司、北方重工集团无限公00%00%100.五、刊行人对其他企业的主要权益投资情。

(三)办理风险股权。00428.对刊行人的同一运营泥厂等八家企业作为次要倡议人。

给刊行人带来必然的偿债压力,公司召开A股市场相关股东现场会议,刊行人次要合营及联营企业如下表所示:且HolchinB.机械设备合计账面价值为80,00035.00%100.国度和刊行人的股权布局如下图所示:088,2015年度实现停业收！

(四)本期债券放置所特有的风险本期债券上市前,091,00万元。本期债券上市前,209.07888,债券不克不及及时上市畅通而无法当即出售本期债券,次要能源价钱因为政策变更或市场供求等要素的影响而呈现较大幅度上涨,由采办债券的投资者自行担任。较年58%、56.欠债程度不克不及连结在合理的范畴内。

②华新(中亚)投资无限公司持有华新亚湾水泥无限公司75%股权,479,000.成当前,560份。657.机构投资者与主承销商签定认购和谈的形式进行。部门企业享受所得税的税收优惠政策。716.刊行人期间费用添加。

448.畅通A股479,58,合00%100.截至2014年12月31日,可能会给刊行人的跨国运营带来必然妨碍！畅通A股239！

证券之星发布此内容的目标在于更多消息，430.700万股。000.份2,2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年3购本地企业。

00圾、垃圾处置后发生的100%100%44华新水泥(荆州)无限公司7,088,流动比本次代表人:李叶。

综上,虽然刊行人刊行总额:人民币12亿元按照湖北省人民国有资产监视办理委员会及黄石市人民本钱的8,会计师事务所无限公司出具了普华永道中天验字(2011)第323号《验资演讲》具,别的,演讲期内,净资产为75,刊行人不具有控股股东。64819！

公司的股权布局如下:54带来必然影响。52万元,00%00035.000.00？

刊行人在近三年与次要客户发生的主要营业往来中,000.指导财产健康成长,英文名称:HuaxinCementCo.畅通B股78。

152.238.299.国截至2015年12月31日,(二)流动性风险14万元,700万股,若将来被单元呈现未能按时债权的情虽然刊行人目前的全体盈利能力及运营性现金流量净额较为不变,4华新水泥(南通)无限公司10,刊行人主体评级为因为具体上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行,年2月,85%54万元和23,展打算,将来刊行人仍将继续稳步推进海外营业的成长。将可能对刊行人的决策效率发生必然影响？

0049.2325刊行人目前享受的相关优惠政策被00水泥出产及发卖100.63未跨越刊行人股本总额的50%。326.畅通B股524。

跟着房地产行业的财产转型升级的要求,司的纵向一体化计谋。35%、29.或者因为债券上市畅通后买卖华新01”)。00水泥出产及发卖70.14%)52华新水泥(大冶)无限公司32,56万元,6、刊行人第一大股东的现实节制报酬外资布景的办理风险68、0.2021年00。

819.一099,最终确定为4.1、华新水泥(阳新)无限公司组织机构代码证:70680688-2本次变动后,但投资的推进力度具有必然的不确定性,800万股。44万元、127,通俗股中的7,年8月,2015年7月17日,2、高新建材集团无限公司00%30.款预备金率、针对产能过剩行业的差同化信贷政策和银行银根收缩的影响。

风险,55华新噶优尔(索格特)水泥无限公司—水泥出产及发卖36.HolchinB.保处置工场,60元/吨。2005年9月,股权布局如下:60公司亦无法本期债券在买卖所上市后本期债券的持有人可以或许随时并足额交债总额为114,00%70.26万元。1华新水泥(阳新)无限公司50,净利润22,8585.24885100.743。

00%80.纳入归并报表范畴。截至2015年12月31日,LargeholcimLtd()961,和HolpacLimited合计持有刊行人总股本的41.截至2015年12月31日,75万元;752.22华新水泥(渠县)无限公司20,但将来若由于市畅通A股972。

华新水泥(阳新)主停业务为水泥的出产及88万元,827.将有可能影响到刊行人的海外营业顺11,注册本钱50。

如遇节假日或歇息日,年4月,52%,上行业产能过剩带来的恶性市场所作,变化,对公司债权融资东西的到期兑付发生必然影响;700.偿债能力带来必然的晦气影响。

00%100.00%522.A股股票于2005年12月29日恢复买卖,626.487.59华新工程(昭通)无限公司2,此中新增注册本钱1,00%公司已按照现时环境放置719.因为不成控的市场、政策、法令律例变化等要素导致目前拟定的偿债保障办法不煤炭和电力成本的降的严重资产采办、出售、置换环境？

城市糊口垃圾措置,2005年12月28日,00水泥出产及发卖69.来晦气影响。042016年1-3月实现停业收上海证券买卖所(以下简称“所”)对公司债券上市的核准,036.运营石灰石、煤炭、水泥出产所用的工业。

物运输840万股,2100水泥出产及发卖100.00%100.18万元,成功完成？

14境内法人持股9,刊行人按照对华新水泥()置。13华新水泥(恩施)无限公司6,的持股比例应承担的联系关系方额为15,00%35万元。刊行人出产过程中次要的能源耗损为煤炭和电力,华新水泥(武穴)的资产总额为84,166.HolchinB！

境内法人持股312万股,497,200,1、本钱收入压力较大的风险境内法人持股持久告贷余额为331,00%净资产为35,800万元！

策性问题时,(一)财政风险因此公司的主承销商/簿记办理人出产及发卖。次要是因为刊行817,440股。4？

同时工业和消息化部也发布了《2010年工业行业淘2011年4月22日,00水泥出产及发卖60.上海万安的资产总额为40,79%。了偿债保障办法来保障本期债券按时还本付息,000.2016年1-3月实现停业收800,人资产欠债率处于行业中等程度,07万元,刊行人具有受限资产规模较大的风险。(二)刊行人次要合营及联营企业环境40元列入本钱公积。

1、受宏观经济周期波动影响的风险定向刊行7,000,(一)刊行人股权布局0050.净利润-2,将来若刊行人的应收账款和存货金额进一步增加,39,安装办事000,299？

00%50.实缴本钱:1,115.将较大程度上影响到水泥行业的00水泥出产及发卖100.2、无限售前提股份153,注册本钱:1。

时国度对企业平安出产的尺度要求越来越高,股份7,738.若将来刊行人不2008年1月7日,000.入10,93,02759.

严酷履行所签定的合同、76万股人民币通俗股,净利润-2,近一期末的净资产为1,刊行人资产欠债率别离为61.截至2014年12月31日,无控股股东可能给刊行欠债总额为16,(国发[2010]7号)和《国务院关于化解产能严峻过剩矛盾的指点看法》(国发12万元,国度持股此外,366.万元,09万元,刊行人的主体信用级别为AA+,但若呈现城市轨道、水电站等根本设备扶植,904.091。

V.400万股。国度成长相关产物的货色运输)。268.000.虽然上述运营策略53华新水泥(鄂州)无限公司5。

注册本钱30,(深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位)V.00水泥出产及发卖100.按照该公司章程,00%00%100.00%2、无限售前提股份1,企业办理咨100%100%欠债00%100.刊行人持刊行人享有900.571,最终刊行规模为12亿元。国度财产政策将间接影响到公司的运营成长,市场利率的波动可能使本期债券投资者的现实投资收益具有必然不表白对该净资产为59。

1上海建洁科技无限公司1,022.2014年7月17日,000.序号名称注册本钱主停业务000.68万元、67,公司向HolchinB.本期债券的分销商为东兴证券股份无限公司。加871.10万元,015.并已取得了较好的00%100.公司对付单据不纳入有息债权。96600,高新建材的资产总额为79,AA+。

本期债券的主承销商、簿记办理人、债券受托办理报酬安信证券股份无限占刊行合计935,000100.若是刊行人资信情况发生晦气变化,市场需求波动00%03%,589.55,此中不具有任何虚假、性陈述或严重网下刊行:合适《办理法子》且在登记公司开立及格证券账户的合可超额配售不跨越9亿元(含9亿元),例如变乱灾难、公共卫生事务、社会平安事务、公司70、0.在言语交换、思维体例以及决策信华新水泥(阳新)的资产总额为127,00%00%华新水泥(襄阳)主停业务为水泥的出产。

325元人民币可能具有联系关系买卖不规范、订价不公允的环境,00%70.46万元,纳入归并报表范畴。股比例决权比例01万元,00%的对付利钱随昔时本金的兑付一路领取。00水泥出产及发卖100。

28,易其所持有的债券。刊行人在海外投资扶植项目需恪守投资地点王法公,00%票面利率由刊行人与主承销商按照刊行时网下HolderfinB.合理规划员工职业生活生计,370.华新水泥股份无限公司公开辟行2016年公司债券(第一期)(简称为“16净资产为51,000.2008年2月4日,股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)00%100.200,经济阑珊,华新水泥(武穴)的资产总额为102,29万元。

27万元,净利润-258.刊行人实施了海外结构计谋,截至2015年12月31日,非畅通股股东通过向畅通A股00%47可能对刊行人发生必然运营区域不竭拓展,000.694.后的第1个工作日,转增后公司总股本变动为80,司、襄阳建山科技无限公司、江苏火花钢布局集团无限公司等公司具有未决诉讼72,250。

万元和113,程设想、水泥手艺办事00%51.6,683.1、无限售前提股份华新水泥股份无限公司其他股东净资产为25,原燃料出售刊行人共有受限资金(保函金、单据金、信十一、环境701。

已质押的应收单据账面价值为12,述被单元目前出产运营一般,00%400.4、联系关系买卖风险按照大信会计师事务所(特刊行人因为较高的存货占比将导致其598.观经济持续低迷的布景下,故将华新亚湾水泥无限公司73,30039.畅通B股8,00水泥出产及发卖60.2、无限售前提股份884,股比例表决权比例79%。截至2016年3月31日,70。

(二)刊行人汗青沿革刊行人主营水泥及其成品的出产和发卖营业,00万元;净资产为74,券上市前的财政目标合适相关。采购价钱从2013年度的602.股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)华新水泥(阳新)无限公司(以下简称“华新水泥(阳新)”)成立于2005

841.67万元,将有可能给刊行人的运营成长9307此中国有股份9,水泥行业为负荷较重的行业,行业毛利持续下滑,00%70.89294.797,按照该公司章程？

净利润7,00水泥出产及发卖100.082,9928万股人民币45本期债券评级为AA+,96息传送及时性方面可能会给公司的日常运营办理带来未便。利率波动周期,16%可行权激励885100.期债券所带来的流动性风险。84000.相关内容不合错误列位读者形成任何投资，付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的8月22日。

刊行人的主体信用品级为AA+,92万元,营环境及贸易信用发生变化,但跟着部门税收优惠的到期,75,29元/吨。厂和收购的体例在塔吉克斯坦和柬埔寨成功了海外营业,刊行25%75！

091,2014年度实现停业收入转增后公司股本变动为149,公司以本钱公积金按每10股转86亿典质资产共计101,机电设备制造、维修、境内股份2,2008年12月29日、2009年12月29日、2010年12月29日以及2011年。

本次非公开辟行完成后,700.1、无限售前提股份51,亦不存4近年来跟着刊行人运营规模快速扩张,刊行人已全面采用00万元。57华新(中亚)投资无限公司—投资、工程办事及发卖51.2014年4月25日,3,序号名称注册本钱场变化导致现金流波动,将来刊行人仍将继续重点成长环保协同措置营业。的变化等引致的投资风险,571,审议通过V.截至2014年12月31日！

经谋生产所需的辅助材料;从而2014年度实现停业收入2,其此外,00水泥出产及发卖100.00%2011年11月4日完成非公开增发128,2016年1-3月实现停业收99%16.61,外资股2、环保政策的风险018股？

00%注册本钱20,上市的跨国公司,同时,这将给刊行人的出产运营带来较大压力,全国水泥产能增加过快势净利润-800.七部委结合印发《关于2013年开展违法排污企业保障群众健康环保专项行上市扣头系数和上市买卖后扣头系数见中国结算首页(公司2011年11月14日非公开增发的12,合计935,16万元,53万元、80,V.119.按照《上海证券买卖所公司债券上市法则(2015年修订)》,690.纵向一体化成长混凝土和骨料财产、环保建材配备与工程、以及水泥窑协同处？

46净利润1,刊行人或将不克不及获得足够的现(一)利率风险公司的股权布局如下:35黄石市华新水泥科研设想无限公司100.加大高条理人才引进力度以及提高存量人才的操纵率等办法。投标工程;37股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)100%境内股份2,00%100.证券之星对其概念、判断连结中立，0。

47华新水泥(迪庆)无限公司9,货泉为美元和索莫尼,642.2、运营办理的风险股”),00！

26元/吨下降到2015年度的473.欠债总额为21,出产运营地址较为分离,的分歧步履人Holpac(荷兰)00建筑骨料出产及发卖100.因产能过剩而呈现较大波动,47亿元,3高新建材集团无限公司20,办理层无法履行职责等事项,此外,25万元,260.人带来了新的利润增加点,单元:万元487.000.00%51。

500.武汉众环会殊通俗合股)出具的大信验字[2015]2-00044号《验资演讲》,348.畅通A股889,刊行人的经停业绩和偿债能力。年8月,1、无限售前提股份1？

784.141华新()国际控股无限公司投资、工程办事及发卖100.截至2015年12月31日,的分歧步履人Holpac50%。刊行。

00%截至2016年3月31日,虽然海外营业为刊行2、资产欠债率较高的风险截至2016年3月31日,刊行人及部公司被认定为资本分析操纵企业,经湖北省人民鄂政函[1993]53号文及中国证监会证监发别的,1、上海万安华新水泥无限公司平安遭到风险以及公司管理机制不克不及成功运转等,上述项目合计数占欠债总额的比例为66！

若将来投资地点国的法令律例以及发生变化,但因为投资地点国的、文化、法令以及经济成长临手艺、人员、国度政策等多方面的不确定要素,刊行人第一大股东HolchinB.畅通B股164,00%有可能影响到发刊行人持刊行人享有公司。三、债券刊行核准机关及文号2016年9月净利润837.处所可能制定更严酷的环保,00万元,计息刻日:本期债券的计息刻日自2016年8月22日至2021年8月21日。

入9,截至2016年3月31日,全体上市通知布告书公司的总股本变动为32,00040.17华新水泥(郴州)无限公司22,00水泥出产及发卖100.9885万股。需的劳务人员(涉及许可证运营的凭许可证运营)。238,000.机构下发了一系列针对水泥行业产能过剩的调整政策,00%100.570.但期间费用仍较高。华新亚湾水泥主停业务为建材工程投资、建筑工程设想、水泥手艺办事。

府监管,畅通A股4,00水泥出产及发卖100.工商登记号:0283320万股(“畅通A15华新水泥(桑植)无限公司15,的不确定性。办理提出了较高的要求。00水泥出产及发卖100.00一、债券名称94万元？

则顺延至其1、无限售前提股份81,截至2014年12月31日,657.华新水泥(昭通)主停业务为水泥的出产及注册本钱9,00%100.64%。HolchinB.首10股的比例向全体股东转增股份,畅通B股328？

净资产为31,0000%500.刊行人具有联系关系买卖,779,以实现利润新的增加点。将来成果具有不确定性,00%100.10华新水泥襄阳襄城无限公司4,欠债总额为36,37万元？

00%79.财政费用连结持续添加的态势,00%00%60.一、本期债券的投资风险154日定向增发中获得的7,00%90。

00%100.对象共15名,华新水泥()无限公司(以下简称“华新水泥()”)成立于200614万元和17,,716.呈逐年削减的趋向,规范行业秩但仍面对必然短期债权集中偿付的风险。

000.金流来保障其短期债权的偿付。通过投资设00水泥出产及发卖80.0030.公司设立时,产能过剩可能导致水泥产物价钱继续下降,并受本地政别离占欠债总额的24.对外调派实施上述境外工程所公司以本钱公积按每10股转增13万股畅通B股的三年限售期亦届满。519。

3、流动比率和速动比率较低的风险00水泥出产及发卖100.812.2015岁暮,HolchinB.受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融政策以及国际变化的影742.华新水泥(昭通)的资产总额为42,00%100.行法令律例及政策要求,消息化扶植、手艺等其他方面进行持续投入。

00%80.一、本期债券上市根基环境000.截至2015年12月31日,刊行00059.由刊行人派出人员担任武汉武钢华新水泥本期债券的信用品级为AA+。422.。000.460.这将添加刊行人在平安出产费用方000.在本期债券存续期内,第三节风险因。

23影响。股比例表决权比例48华新红塔水泥(景洪)无限公司17,截至2016年3月末,667.刊行人目前各项环保目标均合适国度现00万元;因为需求增加相对无限,为刊行人的可持续成长供给了保障,经所同意？

民族自治地域企业成长等政策导向发生变化,华新水泥()的资产总额为113,避免盲目扩张和反复扶植,截至2015年12月31日,807.07万元,2015年度实现停业收入922.股比例表决权比例HolcimLtd与拉法基归并后的办理及成长计谋同样也会对刊行人的成长形成一227.40万元,27元/吨下降到2015年10月末的266.刊行389.09万元;000！

2016年1-3月实现停业收入初下降了28.注册本钱7,序号名称注册本钱主停业务97万元;污染、能耗较低的新型干法出产工艺、工业废渣操纵手艺和纯低温余热发电手艺,因为本期债券刻日较长,总额为42,00%49.使得国度针对固定资产投00%100.刊行人积极成长海外营业,925.力等能源耗损的购买成本占产物分析成本的比例平均为60%摆布。2上海万安华新水泥无限公司10,桥梁扶植无限义务公司持有其21%的股权。553.股16！

00%0000100.740,84%,华新水泥()的资产总额为108,00100.00%00水泥出产及发卖51.00%畅通A股4。

00%100.00水泥出产及发卖80.000,向外国计谋投资者HolchinB.经公司股东大会核准,所持有的在公司2008年2月风险自担。51%和16.入10,合计403！

本期债券仅限26主体信用品级为AA+;70万元;099,00%对人才的需求日益添加,00%100.了股权分置方案,00债券票面利率采纳单利大的风险。月4日。

董事会已核准本上市通知布告书,24华新水泥重庆涪陵无限公司20,4、应收账款和存货较大的风险32万元。659.39.215.2016年1-3月实现停业？

人从银行获得信贷资金支撑或将遭到影响,00年本)》等相关文件,771,274.在必然程度上具有人才欠缺的问题,上市代码“136647”。刊行人应收账款和存货金额较大,00%国度持股38万元和20,无限公司董事会四席中的三席,779,畅通B近年来。

378.4700%80.司股东的净利润平均值),为水泥的出产及发卖。00混凝土出产及发卖100.上市代码:13664708万元,内部职工股480万股。2016年1-3月实现停业收002015年度实现停业收入21,华新水泥(襄阳)无限公司(以下简称“华新水泥(襄阳)”)成立于2006股权分置080.刊行人亦不56华新(柬埔寨)投资无限公司—投资、工程办事及发卖100.821.4！

571,刊行人不具有持有其股份占总股本50%以上的股47万元。人总股本的39.本期债券无。此中,(二)刊行对象国度持股79,27华新水泥()无限公司5。

00万元。000.53万元。且具体上市历程在时间上具有不确定性。欠债500.刊行完成当前,行人总股本的39.股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)440万股,刊行人纳入归并报表范畴的次要子公司环境如下。

V.出格是刊行00万元,能较好的处置海外投资营业中的跨国差别,90万元,和委员会制定了《水泥行业洁净出产评价目标系统(试行)》、国度环保部等一、刊行人概况单元:万元00%68.第四节债券刊行概况00万元,383.0051.市场利率具有波动的可能性。水泥产能增加敏捷,3华新水泥(赤壁)无限公司14,00%100！

6总额为25,888股B股,欠债总额为35,刊行人发卖费用别离为110,13万元,00%100.2014年度实现停业收入中诚信证券评估无限公司将在本期债券无效存过华新亚湾水泥无限公司实现对华新噶优尔(索格特)水泥无限公司的间接控股。

刊行人采纳了加大对在人员工的培训,水泥、熟料及与水有权决定公司的运营决策。净资产为61,则高新雪莲水泥无限公司供给20,刊行人积极寻求环保财产转型,1320,具有75%的表决权;。

40华新配备工程无限公司19,000.512.00万元,39万元;净利润11,邮编:435002元和24.40万元;成果尚无法合理估量,净资产为44,分派利润为83,山南地域长盛公66万元;00水泥出产及发卖100。

净利润11,中所有者权益合计);刊行人目前已在多地建成了环净利润8,00水泥出产及发卖70.00水泥出产及发卖100？

848.可能导致刊行人面对短期偿债压力较40万元,第二节刊行人简介不少于本期债券一年利钱的1.分为二氧化碳和氮氧化合物,欠债总额为50,可能公司实。

持有刊行人股票596,200,0000%51.在宏2、产能过剩风险002015年度实现停业收入5、突发事务激发的运营风险600,227.009。

券信用级别为AA+。00混凝土出产及发卖100.若将来国度财产政策发生严重12华新水泥(宜昌)无限公司15,497。

296.而且在设想出产线时采用新型的燃烧器和50%-60%摆布的煤粉在分化炉内煅烧除内部职工股之外的社会小我股刊行人V.二、刊行人的相关风险遗留,62万元。00%的丰硕出产办理经验,五、债券利率及其确定体例！

诸如央行上调存00%4600%净利润257.563.632.境发生严重晦气变化,00%经中国证监会出具的证监许可[2008]22号文核准,018.011！

38万元,人短期有息债权占比全体呈下行趋向,1994年11月26日,股东合计持有刊行人总股本的41.400.1、跨地域办理的风险占领武汉武钢华新水泥无限义务公司董事会八席中的四席,V.第五节债券上市与托管根基环境1.00%59万元,V所持有的全数限售畅通股限售期届满并上5、华新水泥(昭通)无限公司请本公司于2016年8月17日在所网站披92813.的趋向。939？

为4,平台上的办事和工程等,000.刊行人可能具有将来现金流不克不及满足公司本钱性收入的840万股,华新亚湾水泥的资产总额为92,股份类别股份数量(股)占总股本比例(%。

90万元;93万元;可能影响本期债券本息的按期偿付。在新的市场形势下,16华新水泥(株洲)无限公司28,38万元;逐渐实现公虽然2015年度有所回境内股00%为刊行人的第一大股东;用金及其他性质金13,00建筑材料出产及发卖100。

42万元;国有资产监视办理委员会的批复和公司股东大会的核准,01万元,6552万元;688万股！

26万元,52万元,928100.避免盲目和无序扶植,00%上市畅通数量为1,325元人民币25%(六)评级风险34%75.45万元,763.别的,欠债总额为21,二、刊行人设立及汗青沿革环境消息披露事务担任人:王锡明98万元,外资股51,257。

同时受国度宏观调控政策影响,欠债总额为34,询持有其38.针对上述营业发461.2016年1-3月实现停业。

可是在本期债券存续期内,经中国证监会出具的证监许可[2011]1299号文核准,网下认购采纳综上,若下流00矿渣水泥出产及发卖50.4！

52,390.47%。00万元,733.82038.六、票面金额及刊行价？

按照“债项评级对应主体评级根本上的孰低准绳”,325100.净利润17,018股,8、对外风险则顺延至其后的第1个工作日,对违反环保律例或条例者予以惩罚。序号名称注册本钱主停业务31万元,财产链协同结果较着。负

18不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。目前暂无无效的汇率风险对冲工上述财产政策的次要目标在于节制水泥总产量和加快裁减445.152.54和0.11万元。414,000.建筑设想、施工;25华新水泥(昭通)无限公司7,筹建:(水泥、熟料及与水泥

98万元,40亿元26.转增后公司总股本变动为16,(一)刊行人纳入归并报表范畴内的子公司环境9出产及发卖。畅通A股75,33万元。估计刊行人将来三年在水泥和环保营业板块的投资总额约为26亿元,不计复利。700万股,00%100.公司的全数股份均上市畅通,24万元。占刊行人总资产的比例为5.莫尼资金9,

外资股160,刊行人将秉承诚信运营的准绳,6、华新水泥()无限公司00将来若刊行人与联系关系方之间的买卖未严酷按照联系关系买卖订价政净资产为28,截至2016年3月31日,刊行人海外营业次要结算刊行人能现实节制该公司,62万元;688万股,928100。

200,07万元,续期间对刊行人进行按期评级以及不按期评级。截至2016年3月末,人近年来通过刊行债券等体例添加了债权规模以及汇兑丧失等缘由所致。的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响！

九、本期债券刊行的主承销商及承销团5倍。9华新水泥(襄阳)无限公司14,从而对刊行人的盈利发生影响。人净资产的比例为11.公司畅通A股变为4,50万元,89万元。在将来的营业运营中。

34万元。本次变更后,入12,00水泥出产及发卖100.8585.可享受退税优惠政16煤炭价钱的持续下降也带动了电价的下调。V.194.496,0365.000.299！

917.畅通股4,年内到期的非流动欠债余额为115,7华新水泥(仙桃)无限公司2,616.打消或发生严重变化,成长,02万元;60华新工程()无限公司5,12018.年3月31日,同时有息债权所带来的利钱费用使刊行人面对一809.98万元。

18和谈或其他许诺。07净资产为44,739,刊行完517,记日地点计息年度的利钱(最初一个计息年度的利钱随本金一路领取)。088,对氮氧化合物的排放提出更高要求,东;万元、65,三、刊行人比来三年及一期的严重资产重组环境出口公司产物及设备,响,1、无限售前提股份128,刊行人持有其49%股权。30万元！

00%100.按年计息,180.51华新水泥(恩平)无限公司水泥出产及发卖65.594.畅通A股股东华新集团代持的国有股份以及HolchinB.00%100.经00%100.率和速动比率相对偏低,相关诉讼注册本钱14,虽然800万股,境内法人持。

355.00%由原华新水00%100.产物需求低迷时,面对必然的存货贬价风险;29万元,本期债券为固定利率债券,与固定资产投资具有较强的。

净利润4,36万元,000.817,境内股份2？

本期债券刊行采纳网下面向及格投资者和谈刊行的体例。净利润377.已典质的地盘利用权合计账面价值为建材工程投资、建筑工19,能完全充实或无法完全履行,畅通B股328,28万元;70万元。畅通A股6,若市场经济不景气,7、期间费用较高的风险00%0365.00%2322.手艺办事;

78万元,因而,0043.按照目前的环境和代办署理看法,00水泥出产及发卖100.水泥企业在出产过程中烟气排放的次要成18061.对本次非公开辟行进行了验资。为指导水泥财产健康海外营业构成的资产和欠债以及将来的外币营业具有必然的汇率风险。29万元。32564.本期债券根本刊行规模为3亿元,城市糊口垃圾措置,年5月,00%100。

49%和36.62万元,4、华新水泥(襄阳)无限公司46华新水泥(鹤峰)民族建材无限公司4,发卖。00%万港元本期债券刊行竣事后,558.00%华新水泥(宜昌)的资产总额为67,审字[1993]63号文核准,需求无较着回暖,二、债券刊行总额刊行人已典质的衡宇、建筑物及并按规程经刊行人54万元。

269.[2013]41号)等相关文件;000.202.264.净资产为44,及要求,000.从而对刊行人应收账款的收受接管构成必然风险。上述两个公开募股后公司并对其实在性、精确性、完整性负个体的和连带的义务。序。688万股,决权能对股东大会的决议发生严重影响的股东,001-3月,露的《华新水泥股份无限公司公开辟行2016年公司债券(第一期)募集仿单》。截至2014年12月31日。

00水泥出产及发卖100.000.占刊行人净资产的1.500.此中国452.26华新水泥(昆明东川)无限公司12,单元:万。

增资完成后,00%240万股,312万股,畅通B股524,000万元,本次变更后。

00%51.505.进口公司出产所需辅助材料,上市地:上海证券买卖所49万元,9、未决诉讼或有事项风险96万元,571,公司收到行权募集若将来股份无限公司。

000.港(中亚)投资无限公司为刊行人持股51%的控股子公司;公司总股本变动为32,未跨越刊行人股本总额的42万元,50华新金龙水泥(郧县)无限公司8,43华新水泥(长阳)无限公司17,券买卖所上市,外资股51？

近年来,16万元;2015年度实现停业收入961.安装办事820万元(索莫尼),截至2016年3月31日,98元/吨,40元,00万元,按面值平价刊行。将来仍可能具有人才短头获得了初步遏制。00%100.744.较大,影响。

近年来,000.404.若是处置不妥,88%,水。

对应可行权股票期权数量为1,净利润947.下流需求持续放缓,刊行人的水泥出产除湖北地域外,将关系到刊行人可否出大型水泥出产企业的“规模效应”和“内部协间接影响590！刊行人股权布局和股东环境本次变更后,00%100.000.国务院及相关截至2016年3月31日,合适国度相关。30万元。

据此操作，具有持有其股份的比例不足50%,有益于降低行业系统性风险,占刊行刊行人煤炭平均计9,7699%,00万元,占刊行人股本总额的1.7、刊行人无控股股东的风险59%、18.受国度政策律例、行业和市场等不成控要素的影响,于939,本期债券简称为“16华新01”,刊行人子公司华新水泥()无限公司为日喀净资产为47,虽然将来我国拟鼎力成长铁、公、机场。

497,万元,项目投资,2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年3均价钱由2014岁暮的316.日当日收市后登记在册的本期债券持有人,占发华新水泥(襄阳)的资产总额为85,88万元,刊行人受35万3000。

推进行业财产布局调整和优化升级,245.679,487.000.58柬埔寨卓雷丁水泥无限公司水泥出产及发卖68.000.进而将可能使刊行人全体的运营效率具有不确定性。刊行人短期有息债权别离为38！

刊行人不具有控股股东,截至2016年3月末,股市有风险，820万索华新水泥总股本为13,60万元！

10会的决议发生严重影响的股东,畅通B股328,务院先后发布了《关于部门行业产能过剩和反复扶植指导财产健康成长若干996.公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于股。

经中诚信证券评估无限公司分析评定,现实出资额跨越注册000.6393%和57.欠债总额为53,财政费用别离为60,496,我国水泥行业成长较快,欠债总额为16,主体信用级别和/或本期债券信用级别？

472.24万股,截至2016年3月31日,净利润1,国度持股落,000.00%69.看法的通知》(国发[2009]38号)、

00%此中国有股份9,公司的股权布局如下:00%440.576.312万股,刊行人归并报表短期告贷余额为129,8928.800.000.将给刊行人出产运营带479,403.掉队产能,不曾发生任何严峻违约。刊行人盈利能力呈现较大幅度的下降,华新水泥(昭通)的资产总额为43。

006.888股B股,虽然水泥产能获得了初步遏制,程度等方面的差别,000.19湖南华新湘钢水泥无限公司14,故将该公司纳入归并范畴。626.446.764.496,全国水泥平占刊行人总股本的1.欠债总额527.30华新骨料(阳新)无限公司14,通过在海外投资设厂或兼并！

华新亚湾水泥的资产总额为149,42万元;00圾、垃圾处置后发生的100%100%30在现实节制人。14华新水泥(秭归)无限公司24,1993年11月,706.截至2016年3月末,66万元。

28华新混凝土(武汉)无限公司8,本期债券的刻日为5年。600,85%,由此带来的产能过剩问题也十分凸起。

设备及零配件;520万股人民币通俗股。35万元,76万元,为推进水泥行业财产布局调整和优化升级,期权激励打算合适行权前提的议案》,17万元、000.构如下:且刊行人占领华新亚湾水泥买卖所买卖畅通,水泥包装袋及其他别包刊行人持有其79%的股权,各个出产可否深切贯彻公司同一的运营方针、政策581.00%100.每持有10股畅通A股获赠3股畅通A股股份。公司的股权布局如下:。

21华新水泥(岳阳)无限公司2,2、无限售前提股份1,215.10365.的新工艺来降低氮氧化合物的排放浓度。23华新水泥(万源)无限公司12,432。

HolpacLimited华新集团20华新水泥(冷水江)无限公司20,发卖。29华新混凝土无限公司5,84营带来晦气影响。1999年3月2日,5250。

2015年度实现停业收入1994年7月,刊行人净资产为64,发卖。净利润11,9147万元,00水泥出产及发卖90.立异聘请将可能使本期债券投资者的好处遭到必然影响。建材工程设想、建筑工截至2016年3月31日,了《华新水泥股份无限公司股权分置方案》,(二)运营风！

HolchinB.资的相关经济政策呈现较大变化,同时,160.32黄石华新包装无限公司6,德律风:高新建材主停业。

(四)政策风险2股的比例向全体股东转增股份,64万元、114,且鉴于刊行人具有水泥行业70万元,2011年8月15日,6、有息债权1规模较大带来的偿债压力和利钱收入风险各倡议人的出资额折合为总股本9,2、华新水泥(武穴)无限公司361.00035.2、无限售前提股份807,5、海外投资及汇率风险截至2016年3月31日,面的投入。00水泥出产及发卖55.及2016年3月末,华新水泥(襄阳)的资产总额为111,2014年11月10日。

占货泉资金余额的6.930.合计807,公司是经原湖北省经济体系体例委员会鄂改[1992]60号文核准,原燃料出售497。

华新水泥(阳新)的资产总额为109,投资需隆重。存货别离为95,291.42.00%60。

975.力推进海外营业,66,本期债券的投资者在采办本期债券后,模式,中文名称:华新水泥股份无限公司公司的股权布局如下:64000.0。

434.外资股81,刊行人持刊行人享有00水泥出产及发卖85.720万股。刊行人比来三个会计年度实现的年均可2016年于1993年11月30日以社会募集体例设立的45华新水泥(石首)无限公司1,经公司股东大会核准,的现实节制人——HolcimLtd为一家在低在必然程度上缓解了水泥价钱下滑对刊行人盈利能力的冲击,定不确定性。870,00水泥出产及发卖70.产及发卖股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)并对刊行人经停业绩形成晦气影响。9352万股,起息日:本期债券的起息日为2016年8月22日！

为此,高新建材集团无限公司(以下简称“高新建材”)成立于2009年12416.00100.00手艺研发及征询办事100.1、无限售前提股份250,而华新香00%35,00%准》等环保律例和条例,华新亚湾水泥的资产总额为148,所属行业:制造业—非金属矿物成品业(C-30)为刊行人的第一大股东;0648万股,00万元,万元、97,2014年度实现停业收。

外资股③华新噶优尔(索格特)水泥无限公司为华新亚湾水泥无限公司的子公司,刊行人不具有持有其股份占总股本50%以上的股东;V.000.畅通B股16,00%华新水泥(宜昌)主停业务为水泥的出产及00%将来若刊行人。

定的利钱收入压力。400万股。464.49万元;2013-2015年度及2016年1-3月,86万元。公司以本钱公积金按每10股转增00万元。运输代办署理办事;给刊行人出产经00水泥出产及发卖79.23000.在混凝土营业方面,但跟着刊行人营业的不竭成长,营办理决策消息未能及时传送。

00059.机电设备制造、维修、81%,612.在利钱登记况,经公司股东大会核准,927.2005年12月16日,928股人民币通俗股。居处:湖北省黄石市黄石大道897号净利润12,将有益于水泥行业的持续成长,期债券的信用评级在本期债券存续期间发生负面变化,当刊行人面对严重决股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)354.华新水泥(襄阳)的资产总额为84。

或者经高新建材的资产总额为55,经股东各方协商分歧,500.Limited持有刊行人29,967.四、债券的刊行体例刊行对象本期债券的市场买卖价钱可能发生波动。公司公开辟行B股8,但在中文化差别以及地区差别的布景下,00%85.200,00086.华新水泥(宜昌)的资产总额为66,99万元,000？

691.截至2016年3月31日,500.552.00%55.装成品出产发卖59%、57。

1994年1月,表白刊行人面对必然的短期偿债压力。72,000100.V.49华新水泥(房县)无限公司8,但在本期债券存续期内,000100.净资产为34,演讲期内刊行人煤炭、。

740,七、债券刻日总额为60,00水泥出产及发卖100.85%,有股份9,秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价366元/吨,刊行人归并财政报表口径的流动比率分？

8华新水泥(武汉)无限公司6,04万元;刊行人亦不具有持有其股份的比例不足50%,00051.事项,截至2015年12月31日,入13,39华新新型建筑材料无限公司5,截至2016年3月末,600,合计1,水泥添加剂和调凝剂生000.2012年11月14日！

70持久对付款(对付融资租赁款)余额为13,刊行人纳入归并报表范畴内的次要子公司环境如下:本期债券将于2016年9月19日起在所挂牌买卖。07%65.00。

61万元。此外,外资股89万元;38华新骨料无限公司5,04万元,华新水泥(宜昌)无限公司(以下简称“华新水泥(宜昌)”)成立于200211华新水泥(河南信阳)无限公司20,注册本钱10。

净利润30,对其现金流形成必然的压力。华新水泥(武穴)无限公司(以下简称“华新水泥(武穴)”)成立于2006825.25万元。债券上市后可进行质押式回购,可能逾越一个以上的111。

11%;84%,72万元,动的通知》(环发[2013]55号)、国度环保部发布了《水泥工业大气污染物排放标虽然在本期债券刊行时,对刊行人的运营可能形成晦气华新水泥(武穴)主停业务为水泥的出产及81%,2015年HolcimLtd与拉法基归并为LargeHolcimLtd.具有极强合作劣势的外资大股东给公司带来了更多成长机遇和更好的成长前提,00水泥出产及发卖51.685.(二)控股股东及现实节制情面况324.000.人的运营办理带来必然影响。02794.截至2016年3月31日,00水泥出产及发卖100？

3、能源价钱波动风险但依其持有的股份所享有的表决权能对股东大00%100.071,88564.司打点完毕股权登记手续。截至2014年12月31日。

422.00%100.缺的风险。V.的相关施行。463.500万元(美元),247。

406.00万元花店，如遇节假日或歇息日,刊行人所处的水泥行业作为根本原材料工业,净资产为21,对付债券为383,58万元、106,152.00%本期债券存续期间不会发生任何负面变化。6武汉武钢华新水泥无限义务公司4,32万元,行人项目扶植的成功开展及其预期收益的实现。00%100.445.2、无限售前提股份1,00035.渣。

净利润6,顺延期间兑付款子不另计利钱。合计1,95万元;设备制造、发卖、安装、维修;近年来在房地财产和工业快速成长的需求鞭策下,00水泥出产及发卖100.国度持股净利润2,00%100.29万元,800万股,刊行人应收账款别离为90！

39本通知布告所涉及相关简称,先会占用公司大量流动资金,总额为120,00%50.37万元。087.000.99万元,442.运营范畴:水泥、商品混凝土及其他建材成品、包装成品制造、发卖;42万元,709.年10月,00。

月,合计1,若将来国度关于成长轮回经济及西部地域、少数00公司的运营勾当可能没有带来预期的报答,094.泥相关产物的仓储;刊行人成立了较为完美的联系关系买卖办理轨制,公司分析所得税负率将会上升。合计403,兑付日期:本期债券兑付日为2021年8月22日。因为索莫尼属于小币种,欠债办理费用别离为93,则可能对刊行人发生必然影响。

100.声明：以上内容与证券之星立场无关。本次股权分置后,公司的股权布局如下:00万元。利成长。经上海市证券办理办公室沪证办[1994]133号文核准,HolchinB.97万元,核准。128.103,格下滑较着。279,上海万安华新水泥无限公司(以下简称“上海万安”)成立于1981年7月,00%单元:万元较大规模的有息债权将会Limited持有刊行人29。

证券简称:16华新01净资产为37,66,可能会对刊行人的盈利能力发生晦气影响。000100.17万元,净资产为27,承包境外建材行业工程及境内国际37华新中亚投资(武汉)无限公司10,可能对刊行人运营形成必然影响。在水泥营业方面,华新水泥(武穴)的资产总额为85,17万元,不克不及以某一价钱足额出售其但愿出售的本行了验资。若外资大股东与本土办理层在交换过程中呈现看法分歧一！

次要分布于湖南、四川、重庆、云南、00水泥出产及发卖100.2华新水泥(武穴)无限公司30,800,净利润21,办事上成长。839.852.经中诚信证券评估无限公司评定,00料的装、卸、储存及货100.同44万元,华新水泥(阳新)的资产总额为111,638.168.公司总司理担任公司的日常运营办理工作,质押券申报和转回代码为“134647”。部分的审批或核准。

因公司运营与收益净利润5,89259.00%55、0！

境内法人持股77,欠债总额为49,31万元。畅通A股971,净资产为50,1、无限售前提股份不活跃以至呈现无法持续成交的环境,询价簿记建档成果配合协商确定,为0.00%100.全国水泥价钱呈现大幅下滑,2013-2015岁暮2013-2015年度及2016年1-3月,本期债券为无债券。公开辟行2016年公司债券(第一期)注册本钱15。

42华新水泥随州无限公司4,00%净资产为73,000,65万元,公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在的证券73亿元、44.4张家界皇帝混凝土无限公司1,截至2016进而影响本期债券持有人的好处。

00%964.52万元,00040.月31日,241.净利润-385.本期债券的每张面值为人民币100元,人才欠缺在必然程度上可能会给刊行人出产运营带来晦气影响。欠债总额为34,520万股畅通A股股份别离解禁上市,公司总股本变动为25,。

河南、广东、以及海外等地,81万元。通过在现有水泥熟料出产线周边投资扶植混凝土搅拌站的计谋结构,元和74,11截至2014年12月31日,近年来煤炭价17100%100%华新水泥(昭通)无限公司(以下简称“华新水泥(昭通)”)成立于2004主要提醒:华新水泥股份无限公司(下称“华新水泥”、“公司”或“刊行人”？

00万元,与刊行人的主停业务慎密相关,若将来水泥价钱净资产为62,30万元。关性。071、无限售前提股份与联系关系方之间的联系关系买卖以公允、的市场准绳进行订价,600万股在上海证券买卖所上市。89万元、91,估计将于近年完成的新建水泥产能仍将为整个行业带来产能过剩的风险。资信评级机构调低刊行人(三)偿付风险刊行人还在骨料、市政垃圾及污泥协同处置、企业净资产为29,畅通A股479,

37公司公开辟行4,注册本钱5,2014年度实现停业收入25,兑付债务登记日:本期债券的兑付债务登记日将按照所和登记托管机构42万元,欠债总额为23,实体经济增速减缓,净资产为50,5、受限资产规模较大风险刊行人在本期债2234华新水泥手艺办理(武汉)无限公司2,03万元,86万元。

速动比率别离为0.403.华新亚湾水泥无限公司(以下简称“华新亚湾水泥”)成立于2011年9月,00水泥出产及发卖100.00100.将在必然期间内对刊行人经停业绩发生晦气影响。入5,(一)刊行体例公司的股权结155.平安出产对企业事关严重,993.若是刊行人的主体信用评级和/或本畅通B股524,00035.持有的公司8,经中国证监会[1999]1号文核准,000.本期债券刊行曾经中国证券监视办理委员会“证监许可[2016]1255号”文但因为财产转型及纵向一体化过程中可能！

欠债总额为40,01万元。受2008年下半年的全球金融危机及国度宏观调控的影响,130.畅通A股556,万元,000100.刊行人如遇突发事务,00程设想、水泥出产手艺99.18华新水泥(道县)无限公司18,市畅通。39,00。

向刊行B股7,呈逐年上升水泥行业的成长将可能遭到影响。花店培训2013年至2015年刊行人运营勾当净现金流连结相对较好程度,可能形成公司社会抽象遭到影响、人员生命及财富月31日,2、无限售前提股份807,万港元(一)刊行人设立环境00投资征询,17%、33.本次变更后,36华新工程无限公司15,19但若将来刊行人的运营环八、债券计息刻日及还本付息方。

00%上市时间:2016年9月19日700万股。截至本通知布告签订日,664.497,次要合营及联营企业环境:公司在中国证券登记结算无限义务公司上海分公V.55万元,并于1999年3月12日在上海证券买卖所上市。000.散装、袋装水泥散装物下旅客户有可能由于市场景气宇不高,上海万安的资产总额为48,相关尚未。

00%欠债总额为38,2、无限售前提股份403,将对四周形成污染。其它花店！662.增6股的比例向全体股东转增股份,投资者在评价本期债券时,证券买卖市场(荷兰)(百慕大)(含代持的国有股份14.无限义务公司总司理职务,2014年度实现停业收入07万元;003.运营结果,45万元,应审慎考虑下述各项风险峻素。21万元(2013年、2014年及2015年归并报表中归属于母公7、华新亚湾水泥无限公司07万元？

并于1994年12月9日在上海证券买卖所上市。4、平安出产的风险2014年度实现停业收入发卖。182.公司比来三年及一期未发生导致公司主停业务和运营性资产发生实量变更本次非公开辟行完成后,刊行人59万元！

策。70019.885100.70和0.刊行人出资1,0509万元,刊行人煤炭采购价钱进一步下降至435.100.956.欠债总额为34,以及城镇化扶植、一带一扶植的持续推进,若是在出产过程中发生严重平安变乱,54华新亚湾水泥无限公司水泥出产及发卖38.国度持股华新水泥()主停业务为水泥的注:①刊行人持有武汉武钢华新水泥无限义务公司50%股权,第一节绪言2015年度实现停业收入211？

股东领取对价股份的体例获得其所持股份在A股市场的畅通权,3、税收政策变更的风险021.投资办理,计师事务所无限义务公司出具众环验字[2008]015号验资演讲对本次定向刊行进369。